Software Excel VBA Power Query Google Sheets Apps Script Google Docs
Setor Saúde Comércio Serviços Indústria
Orçamento automático em PDF a partir de um catálogo Escolhe os itens num formulário, calcula descontos e taxas sozinho e gera o orçamento em PDF com a marca da empresa, pronto para enviar.
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Avaliação do fluxo Microsoft Google Software
Fluxo de análise Início do fluxo Pode ser automatizada Automatiza em parte (decisão humana) Não automatizável (decisão humana)
1 Cliente pede um orçamento Início do fluxo 2 Procurar preço de cada item em várias planilhas Pode ser automatizada 3 Escolher os itens e as quantidades Automatiza em parte (decisão humana) 4 Definir desconto ou condição especial Não automatizável (decisão humana) 5 Calcular totais, taxas e comissões Pode ser automatizada 6 Montar o documento com a marca da empresa Pode ser automatizada 7 Revisar o orçamento antes do envio Não automatizável (decisão humana) 8 Enviar ao cliente e registrar o status (aprovado, pendente, cancelado) Automatiza em parte (decisão humana) Como avaliar se vale automatizar Quantos orçamentos saem por semana e quanto tempo cada um leva? Os preços estão num lugar só ou espalhados em planilhas? Já aconteceu de enviar um orçamento com valor errado? Quem pode dar desconto, e até quanto? Essa regra continua humana; a automação aplica o limite definido. O orçamento precisa de uma identidade visual padrão? Excel + VBA + Power Query Excel: criar a aba de catálogo (item, categoria, preço, custo) como tabela. Power Query: se os preços vêm de listas de fornecedores, importar e atualizar o catálogo por consulta. Excel: criar o formulário de orçamento com listas suspensas ligadas ao catálogo (cliente, itens, quantidades). Excel: calcular subtotal, desconto, taxas e comissão com fórmulas, travando o desconto máximo permitido. VBA: criar a macro que preenche o modelo de impressão com logo e dados do cliente e exporta em PDF. Excel: registrar cada orçamento numa aba de histórico com o status. Google Sheets + Apps Script + Google Docs Google Sheets: criar a aba de catálogo (item, categoria, preço, custo). Google Sheets: criar o formulário de orçamento com validação de dados ligada ao catálogo. Google Sheets: calcular subtotal, desconto, taxas e comissão com fórmulas, com limite máximo de desconto. Google Docs: criar o modelo do orçamento com marcadores do tipo {{cliente}} e {{total}}. Apps Script: copiar o modelo, trocar os marcadores pelos dados da planilha e salvar como PDF no Drive. Apps Script: enviar o PDF por e-mail e registrar o orçamento no histórico. Opcional: gerar o PDF fora da planilha Para volume alto ou layout mais sofisticado, usar um script (Python) ou um agregador (n8n, Make) que lê a planilha e monta o PDF. Integrar ao CRM ou ao ERP quando o orçamento precisar virar pedido. Guardar o PDF numa pasta organizada por cliente e data.
Software Excel Power Query SharePoint Google Sheets Apps Script
Setor Serviços Corporativos Financeiro Administrativo
Consolidação automática de despesas entre departamentos Cada área lança suas despesas no mesmo modelo, e o relatório mensal com painel e PDF sai pronto, sem juntar planilhas à mão.
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Avaliação do fluxo Microsoft Google Software
Fluxo de análise Início do fluxo Pode ser automatizada Automatiza em parte (decisão humana) Não automatizável (decisão humana)
1 Colaborador ou área registra a despesa Início do fluxo 2 Preencher o modelo (cada área usa o seu formato) Pode ser automatizada 3 Validar campos: duplicidade, categoria, valores vazios Pode ser automatizada 4 Aprovar ou recusar a despesa Não automatizável (decisão humana) 5 Juntar as planilhas das áreas numa só Pode ser automatizada 6 Conferir totais e divergências Automatiza em parte (decisão humana) 7 Gerar painel por categoria, área e mês Pode ser automatizada 8 Emitir o PDF do fechamento e enviar Pode ser automatizada Como avaliar se vale automatizar Quantas planilhas diferentes chegam ao financeiro por mês? O total muda quando duas pessoas juntam os mesmos arquivos? Quanto do fechamento é copiar e colar? Quem aprova a despesa? A aprovação segue humana; a automação só mostra o que está pendente. Existe regra clara de categoria e limite por tipo de gasto? Excel + Power Query + SharePoint (+ Power Automate) Excel: criar um modelo único de despesas, com categorias e centros de custo padronizados. SharePoint: guardar o modelo numa pasta, com um arquivo por área, todos com o mesmo formato. Power Query: usar 'De pasta' para juntar todos os arquivos numa tabela mestre, que se atualiza com um clique. Excel: criar regras de validação para barrar duplicidade e campo vazio na entrada. Excel: montar o painel (por categoria, área e mês) em tabela dinâmica e gráficos. Power Automate: avisar o aprovador quando houver despesa pendente. Excel: exportar o fechamento em PDF pela opção de exportar, ou por macro VBA quando for periódico. Google Sheets + Apps Script + Google Drive Google Sheets: criar o modelo único de despesas com validação de dados em categoria e centro de custo. Google Drive: uma cópia do modelo por área, numa pasta compartilhada. Apps Script: um script com gatilho de tempo lê todas as planilhas da pasta e junta numa aba mestre (IMPORTRANGE serve para poucas áreas). Google Sheets: barrar duplicidade com formatação condicional e fórmula de contagem. Google Sheets: montar o painel com tabela dinâmica e gráficos, ou conectar ao Looker Studio. Apps Script: enviar e-mail ao aprovador quando houver pendência e exportar o fechamento em PDF. Opcional: sistema financeiro ou ERP já em uso Se a empresa já tem ERP, exportar as despesas em CSV e padronizar na tabela mestre. Quando o ERP tem API, um agregador (n8n, Make) pode alimentar a tabela mestre diariamente.
Software Excel Power Query Power BI Google Sheets Looker Studio
Setor Saúde Serviços Marketing e Vendas
Controle diário de leads com painel automático Junta os leads de WhatsApp, formulário e atendimento num só lugar e entrega, todo dia, quantos chegaram, quantos converteram e onde se perdem.
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Avaliação do fluxo Microsoft Google Software
Fluxo de análise Início do fluxo Pode ser automatizada Automatiza em parte (decisão humana) Não automatizável (decisão humana)
1 Lead chega por um canal (WhatsApp, formulário, indicação) Início do fluxo 2 Alguém copia nome, canal e origem para uma planilha Pode ser automatizada 3 Padronizar campos (canal, origem, tipo de lead) Pode ser automatizada 4 Classificar o lead: qualificado, em dúvida, descartado Automatiza em parte (decisão humana) 5 Decidir quem atende e quando fazer o follow-up Não automatizável (decisão humana) 6 Registrar o resultado: converteu, pendente ou perdeu Automatiza em parte (decisão humana) 7 Somar o dia por canal e por semana Pode ser automatizada 8 Montar o relatório e enviar para a gestão Pode ser automatizada Como avaliar se vale automatizar Quantos leads entram por semana e por quantos canais? Acima de uns poucos por dia, copiar à mão já custa caro. Hoje alguém sabe dizer, sem montar planilha, quantos converteram ontem? Os dados de cada canal têm o mesmo formato, ou cada um chega de um jeito? Quem decide se um lead é bom? Essa decisão continua humana: a automação só entrega os dados prontos. O relatório é refeito do zero a cada semana? Excel + Power Query + Power BI (+ Power Automate) Excel: criar uma tabela única de leads com listas suspensas para canal, origem e tipo, para ninguém digitar livre. Power Automate: criar um fluxo que grava no Excel cada lead que chega do formulário (Microsoft Forms ou outro formulário com conector). Power Query: importar a tabela e tratar as colunas (datas, canal, origem) num passo só, que se repete a cada atualização. Excel: criar o resumo do dia com fórmulas dinâmicas, que se ajustam sozinhas à data de hoje. Power BI: conectar à tabela, criar as medidas (recebidos, convertidos, pendentes) e os visuais por dia, semana e canal. Power BI Service: agendar a atualização diária e compartilhar o painel com a gestão. Google Sheets + Apps Script + Looker Studio (+ Google Forms) Google Sheets: criar a planilha única de leads com validação de dados (lista suspensa) em canal, origem e tipo. Google Forms: ligar o formulário à planilha para cada resposta virar uma linha nova. Apps Script: escrever um script com gatilho de tempo que padroniza os campos e marca leads parados. Google Sheets: criar a aba de resumo com QUERY e SUMIFS, que se ajusta ao dia atual. Looker Studio: conectar à planilha, montar os cartões e gráficos por dia, semana e canal. Looker Studio: agendar o envio do relatório por e-mail para a gestão. Opcional: integrar canais sem formulário (WhatsApp, CRM) Quando o canal não tem conector pronto, usar um agregador (n8n, Make ou Zapier) para enviar o lead à planilha. Definir o campo que identifica o lead (telefone ou e-mail) para não duplicar registros. Testar com 5 leads reais antes de ligar para todos os canais. 
